Quy mô thị trường Trà và Cà Phê hiện đại của các nước trong khu vực Đông Nam Á năm 2025

Theo dữ liệu từ Momentum Works, tính đến năm 2025, quy mô thị trường chuỗi cà phê và trà hiện đại tại khu vực Đông Nam Á đã đạt mức 9,9 tỷ USD. Trong đó, thị trường Việt Nam ghi nhận quy mô đạt 1,34 tỷ USD, đứng thứ ba khu vực Đông Nam Á.

Cần lưu ý, định nghĩa về “thị trường hiện đại” trong các số liệu do Momentum Works công bố chỉ bao gồm các cửa hàng đồ uống (cà phê/trà) theo mô hình chuỗi hiện đại. Các số liệu này loại trừ nhóm bán lẻ không hiện đại như xe đẩy, các quầy bán hàng truyền thống ven đường tại Việt Nam.

Động lực của tăng trưởng tại Việt Nam đến từ văn hóa uống đồ uống và năng lực sản xuất cà phê nội địa.

Số liệu ghi nhận sự xuất hiện của các chuỗi nội địa đạt được quy mô đáng kể. Cấu trúc thương hiệu chuỗi tại Việt Nam hiện diện sự tham gia của các tên tuổi như Mixue, Milano Coffee, Phúc Long và Highlands Coffee.

Để so sánh, Indonesia là thị trường dẫn đầu khu vực với quy mô 3,51 tỷ USD. Đặc điểm của thị trường Indonesia là phần lớn các chuỗi dẫn đầu mới chỉ xuất hiện trong thập kỷ hiện tại, tiêu biểu như Mixue, Janji Jiwa, Momoyo, Nescafe, và Kopi Kenangan.

Thái Lan giữ vị trí thứ hai với quy mô 2,25 tỷ USD. Cấu trúc thị trường Thái Lan có điểm khác biệt khi ba chuỗi cà phê hàng đầu (Cafe Amazon, PunThai Coffee, Inthanin) đều có chi nhánh liên kết với các trạm xăng, chiếm ưu thế về số lượng cửa hàng và doanh thu.

Malaysia đứng thứ tư với quy mô 1,02 tỷ USD, ghi nhận sự phát triển của chuỗi Zus Coffee bên cạnh Tealive và Mixue.

Philippines có quy mô 0,95 tỷ USD; đặc thù tại đây là hơn 60% ngành F&B hoạt động theo chuỗi, nhưng lại có ít các chuỗi chuyên biệt về đồ uống quy mô lớn (các thương hiệu tiêu biểu gồm Dunkin’, Starbucks, Chatime).

Singapore dù có quy mô thị trường 0,81 tỷ USD nhưng ghi nhận sự đa dạng với hơn 60 chuỗi đang hoạt động (như Starbucks, Luckin Coffee, Ya Kun Kaya Toast, Chagee) và vẫn đang tiếp tục thu hút các doanh nghiệp mới gia nhập.

Báo cáo cho biết thị trường cà phê và trà hiện đại Đông Nam Á đã trải qua một giai đoạn mở rộng quy mô với tổng mức tăng trưởng 52% trong giai đoạn 2021 – 2025.

Cụ thể, năm 2021, tổng quy mô thị trường đạt 6,5 tỷ USD. Trong đó, phân khúc trà chiếm ưu thế với 3,7 tỷ USD, còn phân khúc cà phê đạt 2,8 tỷ USD. Đến năm 2023, tổng quy mô tăng lên 8,3 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng của phân khúc trà trong giai đoạn 2021-2023 đạt 33% (đạt 4,9 tỷ USD), trong khi cà phê tăng 21% (đạt 3,4 tỷ USD).

Đến mốc năm 2025, quy mô tổng thể cán mốc 9,9 tỷ USD. Phân khúc trà duy trì tỷ trọng lớn hơn, đạt 5,8 tỷ USD (tăng 19% so với 2023), và phân khúc cà phê đạt 4,1 tỷ USD (tăng 20% so với 2023).

Quá trình mở rộng của các chuỗi đồ uống hiện đại trong giai đoạn này được thúc đẩy bởi ba nhân tố chính.

Thứ nhất là việc cải thiện năng suất thông qua quá trình số hóa. Thứ hai là khả năng mở rộng các tệp khách hàng. Thứ ba là sự trỗi dậy của các nền tảng trực tuyến trên toàn khu vực.

Dự phóng số liệu đến tháng 2/2026 cho thấy sự khác biệt về năng lực mở rộng mạng lưới cửa hàng (scaling ability) giữa nhóm thương hiệu cà phê và nhóm thương hiệu trà.

Dữ liệu cho thấy các thương hiệu cà phê thể hiện năng lực mở rộng quy mô đồng đều hơn trên toàn khu vực. Số lượng thương hiệu cà phê vượt qua cột mốc 1.000 cửa hàng nhiều hơn so với thương hiệu trà.

Đặc điểm này phản ánh thói quen tiêu dùng của khách hàng uống cà phê cũng như tính kinh tế theo quy mô của hoạt động vận hành quán cà phê.

Trong top 7 chuỗi cà phê có số lượng cửa hàng lớn nhất tính đến tháng 2/2026, vị trí dẫn đầu thuộc về Cafe Amazon với hơn 4.400 cửa hàng. Các vị trí tiếp theo gồm PunThai Coffee (hơn 2.200 cửa hàng), Starbucks (hơn 2.000 cửa hàng) và Milano Coffee (hơn 2.000 cửa hàng).

Milano Coffee là đại diện có sự hiện diện tại thị trường Việt Nam lọt vào nhóm có mạng lưới trên 2.000 điểm bán này. Tiếp theo là Inthanin (hơn 1.300 cửa hàng), Kopi Kenangan (hơn 1.200 cửa hàng) và Zus Coffee (hơn 1.000 cửa hàng).

Phân tích nhóm dẫn đầu phân khúc cà phê cho thấy không có thương hiệu Trung Quốc nào nằm trong top 7, trong khi có 3 thương hiệu (bao gồm Amazon) có liên kết với chuỗi trạm xăng Thái Lan.

Ngược lại, thị trường chuỗi trà có tính phân mảnh cao hơn. Số lượng đơn vị sở hữu trên 1.000 cửa hàng ít hơn. Mixue duy trì vị trí dẫn đầu với hơn 4.900 cửa hàng, mặc dù tốc độ mở mới đã có sự điều chỉnh giảm so với giai đoạn bùng nổ 2021-2023.

Các thương hiệu tiếp theo trong top 7 bao gồm Cha Payom (khoảng 1.500 cửa hàng), Momoyo (khoảng 1.500 cửa hàng), WeDrink (khoảng 1.050 cửa hàng), Tealive (hơn 860 cửa hàng), es.teh Indonesia (hơn 730 cửa hàng) và Bingxue (hơn 600 cửa hàng). Trong top 7 thương hiệu trà này, có 3 thương hiệu xuất xứ từ Trung Quốc.

Các nhà phân tích tại Momentum Works đánh giá khi mạng lưới cửa hàng dần đạt đến độ chín muồi, trọng tâm của ngành F&B chuỗi đồ uống đang có sự chuyển dịch.

Thay vì chỉ tập trung vào mở rộng quy mô điểm bán, các đơn vị kinh doanh trong ngành đang chuyển hướng tập trung lớn hơn vào việc cải thiện hiệu quả vận hành.

Các yếu tố được đặt lên hàng đầu bao gồm: năng suất, trải nghiệm khách hàng và bài toán kinh tế trên từng đơn vị cửa hàng. Đây sẽ là những biến số quyết định hiệu quả đầu tư và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp.